Manual nutecGes archivos

Manual nutecGes

Envío múltiple de facturas PDF por correo electrónico

1 julio, 2026
por admin

1. Configuración del cliente

En la ficha del cliente, pestaña Datos económicos:

Activar el check Enviar facturas por e-mail.
Seleccionar la plantilla de envío (Castellano o Inglés).
Opcionalmente indicar un correo de destino distinto del e-mail general del cliente.

Estos campos también pueden consultarse desde la vista de clientes.

2. Acceso al proceso

Ir al menú Gestión → Enviar Facturas PDF por Email…

3. Funcionamiento

Introducir los filtros necesarios.
Pulsar Buscar.
Se mostrarán únicamente los documentos cuyos clientes tengan configurado el envío por e-mail y una plantilla.
Marcar uno, varios o todos los documentos mediante la casilla de la izquierda.
Pulsar Procesar marcados.

4. Resultado

El proceso genera un PDF por cada factura seleccionada, guarda los archivos en la carpeta FacturasEmitidas de la aplicación y envía los correos progresivamente en segundo plano utilizando la plantilla HTML configurada para cada cliente.

Notas

Si existe un e-mail específico en la ficha del cliente se utilizará ese; en caso contrario se utilizará el e-mail general del cliente.
El envío se realiza en segundo plano.

Compras

Como modificar un enlace interno entre una compra y…

30 marzo, 202122 mayo, 2022
por admin

Desde una fabricación, es posible generar una compra de materiales.

En el pedido de compra que se genera, se visualiza el enlace con el numero y línea de fabricación.

Pero si tenemos que cambiar esa asignación de compra, en vez de eliminar el pedido de compra y volver a realizar toda la operación, podemos hacerlo manualmente (muy útil cuando una compra comprende varias líneas, o incluso cuando algunas de las líneas de compra ya han sido recibidas)..

En el pedido de compra, eliminaremos la asignación a la fabricación desde la tercera pestaña del pie de compra «Doc. Origen», haciendo clic con el botón derecho del ratón en la asignación y pulsando «Eliminar asignación…».

Eliminar asignación de linea de compra con fabricación - paso 1

Seguidamente, para añadir manualmente una asignación con fabricación a la línea de compra, podrá ir al menú «Lineas»-«Enlazar disposición a línea…».

Eliminar asignación de linea de compra con fabricación - paso 2

En el siguiente formulario podrá localizar la fabricación y asignar la línea de material a la línea de compra, pulsando el botón «Asignar».

Eliminar asignación de linea de compra con fabricación - paso 3

Contabilidad

Quitar marca contabilizado entre fechas

23 febrero, 202122 mayo, 2022
por admin

NutecGes puede exportar a distintos programas estándar de contabilidad, generando un fichero que luego se importa en el programa contable, mediante la utilidad xpConta.

Al exportar un lote de documentos, estos quedarán marcados como «Contabilizados» automáticamente.

¿COMO EXPORTAR A CONTABILIDAD DOCUMENTOS YA EXPORTADOS ANTERIORMENTE?
Si queremos realizar de nuevo la exportación de los documentos exportados, antes debemos quitar la marca de «Contabilizado». Porque el programa xpConta solo permite exportar los documentos pendientes de contabilizar.

Pero no es necesario desmarcar uno a uno los documentos. Podemos usar el mismo xpConta para desmarcar un grupo de documentos.

Ejecutamos el xpConta, seleccionamos el tipo de documento (facturas venta, compra, cobros, remesas,etc.) y en la pantalla de selección desde número hasta número, o desde fecha hasta fecha, una vez filtrados pulsamos el botón inferior «Quitar marca contabilizado a los documentos seleccionados.».

Se le pedirá confirmación mediante un mensaje, indicando cuantos documentos se dispone a desmarcar.

Compras

Aviso en compras – No tiene permisos sobre el…

23 febrero, 202122 mayo, 2022
por admin

En un documento de compras (pedido, albarán o factura), si intentamos insertar un producto y nos aparece al aviso «No tiene permisos sobre el producto. Consulte su proveedor.», significa que el producto no está asignado al almacén del documento.

Es decir, que si el documento se está realizando para el almacén o delegación de Madrid, el producto no está habilitado para usarse en la delegación de Madrid.

COMO SOLUCIONARLO
Para solucionarlo, debemos abrir la ficha del producto, ir a la pestaña de «Almacén/Stock», donde se listan los almacenes asignados (permitidos) para este producto. Pulsar el botón «más» (+) y añadir el almacén a la lista de almacenes permitidos.

Manual nutecGes

nutecGes – novedades – 2021

10 enero, 202122 mayo, 2022
por admin

Comenzamos el año con mejoras visuales y de usabilidad en en el entorno y en pantallas de ventas y fabricación.

Entorno – Actualización general de iconos de la aplicación
Entorno – En las vistas de trabajo, posibilidad de ver favoritos, últimos consultados, últimos modificados de cada una de las vistas
Ventas – hasta 4 ivas
Ventas – mayor agilidad en procesos de presupuestos y pedidos de mas de 1000 líneas
Fabricación – mayor agilidad e información visual en disposiciones de fabricación de mas de 100 líneas
Fabricación – mejoras en control de materiales, al finalizar stock fabricado

nsiGES – versión web

Además, la versión web desarrollada en nutec, cada vez mas ágil, rápida, dinámica y visualmente novedosa, se está aplicando ya en numerosos y muy diversos proyectos, y cuenta con casos de éxito y alguna aplicación referente a nivel nacional.

Visita su web : https://www.nutec.cloud/

Clientes

Procedencia de cliente

29 septiembre, 202022 mayo, 2022
por admin

En la pantalla de clientes hay un campo (especial) llamado procedencia.

Este campo es un campo de texto libre, asociado además a una lista desplegable.

Si se despliega la lista para seleccionar un valor en vez de escribirlo, mostrará una de estas 2 opciones por orden:

a) Si existen datos en la tabla «clientes_procedencia», que además contiene un campo de baja que mejora su mantenimiento, muestra los datos de esta tabla

b) si no existen datos en la tabla «clientes_procedencia», muestra todos los valores existentes introducidos manualmente en este campo en los clientes

Agenda

Avisos y alertas de agenda

16 septiembre, 202022 mayo, 2022
por admin

Para que los avisos y alarmas funcionen en el entorno de la aplicación, primero hemos de comprobar que el usuario tenga activado “mostrar avisos”.

Para ello, iremos al menú principal “HERRAMIENTAS” – “OPCIONES/PERSONALIZAR”.

Y en el cuadro de alertas de esta pantalla, activaremos la casilla “Comprobar avisos cada x minutos”, y pulsaremos el botón “Aceptar”.

ACTIVAR UN AVISO

Al crear una nota de agenda (llamada, alarma, notificación, etc.) siempre podremos activar la casilla AVISO, donde indicamos cuando queremos que nos aparezca la alerta en la aplicación.

DONDE SE MUESTRAN LOS AVISOS AUTOMÁTICAMENTE

Si tiene algún aviso pendiente de ver… aparecerá en la aplicación una barra superior muy llamativa, mostrando que tiene avisos pendientes.

«Tiene 1 aviso no leído. ¿Desea verlo ahora? SI o NO»

Si pulsa el botón “SI”, aparecerá la lista de avisos pendientes y podrá revisarlos o posponerlos.

Si pulsa el botón “NO”, desaparece la barra superior, pero volverá a aparecer en la nueva comprobación de avisos que ha configurado en el menu “Herramientas”-”Opciones/personalizar”.

Agenda

Agenda – Configurar campos en desplegables

15 mayo, 202022 mayo, 2022
por admin

Al realizar una entrada en la agenda de nutecGes, se muestran campos, según la configuración de cada tipo de entrada de agenda, de tipo texto, check, o desplegables personalizados.

Los campos de tipo desplegables (lista de valores seleccionable), se pueden personalizar en la configuración de la agenda.

Para ello, iremos a la agenda desde el menú superior PERSONALIZADO – Mostrar Agenda, y en la ventana general pulsaremos el menú «CONFIGURACION» – «Configuración de tipos de entradas…»

Una vez en la ventana de configuración, lo primero que debemos seleccionar es el tipo de entrada que vamos a configurar.

Al seleccionar el tipo de entrada, se muestra debajo la configuración de los campos visibles y no visibles de este tipo de entrada. En la parte inferior podremos seleccionar el campo de tipo lista desplegable y modificar o añadir la lista de valores (por ejemplo en el dibujo seleccionamos cambiar los valores del campo CAUSA).

Cartera

Cálculo de fecha de vencimiento en cobros y pagos

13 marzo, 202022 mayo, 2022
por admin

Existen 2 Tipos de cálculo de fecha de vencimiento:

Tipo a) Días naturales (opción general REC_MESES30DIAS=0 )
Tipo b) Meses de 30 días (opción general REC_MESES30DIAS=1 )

Ejemplo1:

Fecha factura: 10/03
Días vencimiento: 60
Días de pago: 10 y 25

Calculo días naturales:
10/03 + 60 días naturales = 09/05

Cálculo meses de 30 días:
Día 10/03 + 30 días = día 10/04
Día 10/04 + 30 días = día 10/05
Si no existe el día, le asigna el día anterior disponible, por ejemplo si es 30 de febrero sería 28 de febrero

Siguiente paso: asignar días de pago
Si hay días de pago, se asigna el siguiente día de pago más próximo y posterior.

Último paso: revisar festivos
Finalmente, si cae en festivo, le asigna el siguiente día no festivo.

Manual nutecGes

Novedades nutecGes2020

13 febrero, 202022 mayo, 2022
por admin

Nueva barra de herramientas superior estilo Office. Puedes seleccionar las barras de herramientas que mas te gusten desde el menú «Ver»-«Barra de herramientas».

Buscador en la barra lateral de tareas.

Las listas de datos muestran por defecto los 150 primeros registros, para optimizar las llamadas al servidor de bases de datos, ya que existen clientes con mas de 100.000 registros.

El usuario pude pulsar el botón «Ver 150 primeros» registros, o el botón «Ver todos» para consultar todos los registros.